미국 에너지 기업 셰니어 에너지(Cheniere Energy, Inc)

러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 러시아가 파이프를 통해 유럽으로 공급되는 천연가스를 급격하게 줄이면서 전 세계적으로 천연가스 확보 문제가 이슈가 되고 있는 상황입니다. 이에 따라 유럽국가들은 러시아의 에너지 의존도를 줄이기 위해 미국산 또는 중동산 LNG를 수입하고 있는 추세이고, 미국, EIA에 따르면, 미국의 LNG 수출량이 작년 하반기 대비 12% 가량 늘어났다고 합니다.
지난 1~5월 미국 LNG 수출량의 약 71%가 유럽으로 이었으며, 유럽 국가의 LNG 수얍량의 47%가 미국산이었다고 합니다.
여기에 주목할 만한 기업이 셰니어 에너지로 2022년 4월 기준 미국 LNG 수출의 거의 절반(유럽 LNG 전체 수입량의 약 30%)를 이 기업에서 처리했다고 합니다.
당분간 전망이 좋을 것이라 예상하는 이유는 유럽과 아시아 국가의 겨울철 난방용 LNG 수요가 늘어나고, 공급난이 지속될 가능성이 높기 때문이고, 호주가 LNG 수출량 축소를 검토하는 것도 호재로 작용할 수 있다는 예상입니다. 그럼 셰니어 에너지라는 에너지 기업에 대해서 알아보겠습니다.

목 차

1. 기업 소개
2. 최근 기업 현황

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기업 소개

셰니어 에너지 로고

셰니어 에너지(Cheniere Energy, Inc.)는 미국에서 액화 천연 가스(LNG)를 주로 생산 · 수출하는 에너지 회사로 가스 조달 및 운송, 액화, 선박 전세 및 LNG 배송을 포함한 기능을 갖춘 풀 서비스 LNG 공급 업체입니다.
셰니어 에너지는 미국의 사빈 패스와 코퍼스 크리스티 액화 시설로 구성된 세계에서 가장 큰 액화 플랫폼 중 하나를 보유하고 있습니다.

- 티커 : LNG
- 홈페이지주소 : www.cheniere.com
- 설립년도 : 1996년
- 본사 : 미국 텍사스 휴스턴
- 업종/산업 : 에너지 / 오일 및 가스 장비 및 서비스
- 시가총액 : $ 410억
- 시가배당률 : 0.80% / 분기배당

 

최근 기업 현황

• SPL 프로젝트 : 셰니어 파트너스를 통해 루이지애나주 카메론 교구에 있는 사빈 패스(Sabine Pass) LNG 터미널에서 총 생산 능력이 약 30mtpa인 6개의 천연 가스 액화 트레인 운영
• CCL 프로젝트 : 텍사스주 코퍼스 크리스티 근처의 코퍼스 크리스티 LNG 터미널에서 약 15mtpa의 총 생산 능력을 가진 3개의 천연 가스 액화 트레인 운영
• 코퍼스 크리스티 3단계 프로젝트(CCL Stage 3 프로젝트)
  예상되는 총 생산량이 10mtpa 이상의 LNG를 가진 7개의 중형 열차로 구성된 CCL 프로젝트에 인접하여 확장 건설중
• 2022년 3월 31일부터 셰니어 에너지와 그 자회사는 2050년까지 총 약 1억 4천만 톤의 LNG를 나타내는 새로운 장기 계약을 체결하였음.
  ; 2022년 5월 CCL Stage 3는 ARC Resources, Ltd.(TSX: ARX)의 자회사인 ARC Resources US Corp("ARC")과 장기 통합 생산 마케팅("IPM") 계약 체결
  ; ARC는 CCL Stage 3 프로젝트의 Train 7 상업 운영을 시작으로 15년 동안 CCL Stage III에 하루 140,000 MMBtu의 천연 가스 판매 합의
  ; 셰니어 에너지는 고정 LNG 운송 비용과 고정 액화 수수료를 공제한 후 Platts Japan Korea Marker(JKM)에 따라 가스에 대한 LNG 연결 가격을 ARC에 지불함. 
  ; 이 가스 공급과 관련된 LNG는 연간 약 850만 톤("mtpa")이며 셰니어 에너지에서 판매할 예정임
• 2022년 5월 셰니어 마케팅은 포스코 인터내셔널(POSCO International Corporation)과 LNG 판매 및 구매 계약을 체결, 약 0.4 mtpa 구매 합의
  ; 2026년 후반부터 20년 동안 Henry Hub 가격에 연동된 구매 가격에 고정 액화 수수료를 더한 선적 무료("FOB") 방식으로 셰니어 마케팅의 LNG 제공
• 2022년 6월, 셰니어 마케팅은 Equinor ASA(“Equinor”)와 LNG 판매 및 구매 계약 체결
  ; Equinor는 약 15년 ​​동안 FOB 기준으로 셰니어 마케팅으로부터 약 1.75mtpa의 LNG 구매 합의
  ; 볼륨의 절반은 셰니어 에너지가 7열 CCL 3단계 프로젝트를 넘어 코퍼스 크리스티 LNG 터미널에 추가 액화 용량을 건설하기 위해 긍정적인 최종 투자 결정을 만드는 대상임
• 2022년 2분기 배당금
  보통주의 주당 배당금 $0.33 2022년 8월 9일 현재 LNG 보통주 보유자에게 2022년 8월 16일에 지급

용어 정의

Platts JKM™이란?
Platts JKM™ 은 LNG 관련 현물 실물 화물의 벤치마크 가격 평가입니다. 이는 동북아시아와 국제 시장에서의 현물 거래, 입찰, 단기, 중기, 장기 거래에서 사용됩니다. JKM™은 일본, 한국, 중국, 대만으로의 DES(delivered ex-ship, 착선인도조건) 물의 현물 시장 가치를 반영합니다. 이 지역들로 가는 물량은 국제 LNG 수요의 대부분을 차지합니다. (출처: https://www.spglobal.com)

헨리 허브 가격(Henry Hub Price)은?
북미지역의 대표적인 천연가스 가격 지표로 미국 루이지애나주에 위치한 천연가스 배관망의 집결지 헨리 허브에서 결정된다. 미국의 대표적인 국제석유기업 셰브론(Chevron)의 자회사인 사빈 파이프라인(Sabine Pipe line LLC)이 운영하는 헨리 허브는 9개 주 113개 파이프라인과 연결돼 있다. 헨리 허브가 1989년 뉴욕상업거래소(NYMEX)로부터 천연가스선물계약소로 선정된 이래 헨리 허브 가격은 천연가스선물의 기초가격으로 활용되고 있다. (출처 : 연합인포맥스(http://news.einfomax.co.kr))

 

주저리주저리

데번에너지 등 다른 에너지 기업과 비교해보면 배당이 낮은 편이네요. 우리나라 기업인 포스코 인터내셔널과 LNG 판매 및 공급 계약을 한 업체가 셰니어 에너지였네요. 2026년부터 20년간 LNG는 셰니어 에너지에서 사다 쓰게되는 건가요? ^^;;; 지금 쓰는 건 어디를 통해 수입해서 쓰고 있는 건지 궁금해지네요. 그래서 찾아봤습니다. 카타르가 1등, 호주 2등, 미국 3등 순이네요.

한국의 2021년 국가별  LNG 도입 실적(출처 : e-나라지표)

 

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