식량은 인구 증가 문제, 지구 온난화 등의 기상 이변, 최근에는 러-우 전쟁과 관련하여 늘 대두되는 문제입니다. 원유, 원자재, 곡물의 국제 가격은 잦은 변동이 일어나는 품목이며, 최근의 인플레이션과 관련하여 식량 인플레이션 문제도 심각하다는 얘기들이 계속 언급되고 있습니다. 특히, 최근 세계적 곡창지대인 우크라이나에서의 전쟁 장기화로 국제 농산물 가격이 급등하는 등 애그플레이션 현상이 뚜렷하게 나타나고 있는 편입니다. 그렇다면, 농업, 식량과 관련된 업종도 주의깊게 지켜봐야 하는 상황이 아닌가 싶습니다. 실제적으로 관련 기업 최근 주가들을 보았을 때 다른 업종 특히, 기술주들의 하락 추세와는 반대로 상승 추세를 보이고 있는 중입니다. 이와 관련하여 어떤 기업들이 있는지 선방하고 있는지 알아보겠습니다.
목 차
- 기업 소개
- 최근 기업 현황
- 위험 요소
기업 소개
아처 대니얼스 미들랜드(ADM)는 인간 및 동물 영양 분야의 글로벌 리더이자 세계 최고의 농산물 원산지 및 가공 회사로 인간과 동물의 영양을 위한 성분과 자연에서 만들어진 기타 제품을 생산하는 세계 최고의 생산업체 중 하나이다. ADM은 중요한 글로벌 자산 기반을 사용하여 농산물을 생산하고 운송하여 200개국의 시장과 연결한다. 또한 옥수수, 유지종자 및 밀을 식품, 동물 사료, 산업 및 에너지 사용을 위한 제품으로 가공하며, 천연 향료 성분, 향료 시스템, 천연 색소, 단백질, 유화제, 가용성 섬유질, 폴리올, 하이드로콜로이드, 천연 건강 및 영양 제품, 기타 특수 식품 및 사료 성분을 포함한 특수 제품의 제조, 판매 및 유통업을 하고 있다.
- 티커 : ADM
- 홈페이지주소 : https://www.adm.com/
- 상장일 : 1980-03-17
- 업종 : 식품 및 담배
- 시가총액(Market Cap) : $ 475억
- 주가수익배수(PER) : 13.37배
- 주당순이익(EPS) : $2.18
- 주가순자산배수(PBR) : 2.10배
- 자기자본이익률(ROE) : 20.61%
- 주당배당금 : $1.60
- 배당수익률 : 1.81%
- 배당일 : 2022.09.07 (배당락일 : 2022.08.16)
최근 기업 현황
- 2022.08.03 회사 보통주 당 40센트의 현금 배당 선언(2022.08.17까지 보유한 주주에 2022.09.07 지급)
; 363번째 분기 연속 지급으로, 90년 이상의 연속 배당 기록 - 2022년 2월 남아프리카 최고의 풍미 유통업체인 Comhan 인수
- 2022년 4월 독일 마인츠에 있는 회사의 유지종자 시설에 대한 성장 투자 발표
; 2023년 3분기에 완료될 것으로 예상 - 2022년 4월 대체 단백질 생산을 확대하기 위해 일리노이주 디케이터에 3억 달러를 투자 발표
; 2025년 1분기에 완공 예정인 새로운 최첨단 단백질 혁신 센터 개소 - 2022년 4월, 이전 목표보다 5년 빠른 2025년까지 100% 삼림 벌채가 없는 공급망 달성 약속 발표
- 2022년 5월 미네소타주 마샬 시설에서 전분 생산 크게 확장 발표
; 2023년 하반기 완공예정 - 2022년 5월 미국 농무부 천연자원 보존국(Natural Resources Conservation Service)과 협력하여 ADM의 지원을 받아 자금을 조달한 5개 프로젝트의 발표
; 50만 에이커의 농작물을 심을 수 있도록 농부들에게 기술적, 재정적 자원을 제공 - 2022년 6월 의료 및 농업 생명과학 분야의 핵심 역량을 보유한 글로벌 기업인 바이엘과 양해각서 체결 발표
; 인도의 대두 농민을 위한 지속 가능한 작물 보호 모델 구축 및 구현 - 2021년 7월 FBN(Farmers Business Network)과 FBN의 최첨단 디지털 농장 경영 플랫폼인 Gradable의 가용성 확대를 위한 협약 체결 발표
; ADM의 북미 전역의 농부 네트워크에 55,000명의 재배자들에게 사업을 관리하고 지속 가능한 생산 데이터를 측정할 수 있는 포괄적인 디지털 솔루션 제공
위험요소
- ADM은 우크라이나에서 약 650명의 직원 고용, 유지종자 분쇄 공장, 곡물 항구 터미널, 내륙 및 하천 사일로(큰 탑 모양의 곡식 저장고), 무역 사무소 운영중
; 대부분의 시설은 2022.02.24일 이후 일시적 유휴 상태
; 러시아에서 회사의 공간은 제한적, 운영은 필수 식품 및 재료의 생산 및 운송과 관련된 것으로 축소됨 - 우크라이나와 러시아 사업은 역사적으로 연결 수익의 0.1% 미만 차지했지만 진행 중인 군사 행동의 직간접적 영향은 ADM의 미래 운영 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
- 2022.06.30 기준 우크라이나에서 ADM의 자산은 주로 회사의 총 유동 자산의 1% 미만인 유동 자산과 중요하지 않은 금액의 비유동 자산으로 구성되어 있음
; 우크라이나의 총 유동 자산 중 76%는 ADM 총 재고의 2% 미만을 차지하는 재고임
주저리주저리
세계 곡물 거래를 장악하고 있는 ABCD로 알려져 있는 기업, 아처 대니얼스 미들랜드(ADM), 번지(Bunge), 카길(Cargil), 루이스 드레이퍼스(Louis Drefus)가 4대 메이저 기업(전체 시장의 80% 장악)으로 알려져 있으며, 최근 인플레이션으로 식량 가격이 크게 오르면서 매출 증가를 기록 중이라고 합니다. A와 B는 상장 기업이고, C와 D는 비상장 기업으로 알려져 있고, 이들 업체들는 지속적으로 매출과 이익이 높아질 것으로 전망하고 있어, 지켜볼 만한 기업들로 생각됩니다.
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